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新冠疫情蔓延对中国半导体产业影响分析及建议

2020/3/19 14:11:35      材料来源:芯谋研究

芯谋研究上篇关于分析新冠疫情对我们半导体产业将会造成何种影响以及相关思考的文章引发了业内广泛讨论(新冠疫情对中国半导体产业影响分析)。当下疫情的蔓延,对全球经济和社会的直接影响已经辐射到终端市场需求等半导体产业本质上。终端需求的下降和全球范围内交流运输的受阻对产业的影响广泛且深远。

下面是我们就新冠疫情全球蔓延对中国产业影响的最新分析。芯谋研究提出“三个隐忧、两个思考、一个建议”,力求帮助中国半导体产业认真思考疫情带来的全新影响。

隐忧之一:终端需求下降,跨国贸易以及交流受阻,半导体产业负增长。

新冠疫情在全球的蔓延,放缓了全球经济的增长速度,对消费者信心和需求带来巨大冲击。需求下降导致半导体产业缺乏重要源动力!同时,各大终端厂家拖迟或者取消了新产品的发布,本来就缺乏亮点的电子产业更是雪上加霜。预测疫情过后,不少国家会缩减用在工业上的支出,全球5G基站的建设也会放缓。需求端的下降,将导致2020年全球半导体产业下降7.34%到3913亿美元。值得注意的是,虽然2019年全球半导体产业下降12.03%,但主要是因为存储器的暴跌引起的。2020年半导体产业的衰减则是全方面的。具体数据见下图。


数据来源:芯谋研究 2020年第一季度研究

除终端消费市场外,疫情对我国半导体产业的影响还体现在物流运输方面。我们的电子产业以出口为主,虽然芯片的客户大多在国内,但是终端却以全球为主。所以全球物流运输的通畅对我国半导体产业至关重要。

随着疫情在全球范围内爆发,各国都对国际航班以及货物进出口执行了更为严格的检疫检验。货物运输受阻,国际贸易受到很大影响。

同时国际间人才交流几乎冻结,跨国的人才流动在今年上半年几乎冻结。从商务谈判、上下游合作,到工程师之间的沟通,都效率大降。这同样给产业带来阴影。


数据来源:芯谋研究ICwise

隐忧之二:日韩疫情对中国半导体产业链的影响

日韩是中国的近邻,更是半导体产业上紧密的合作伙伴。日韩的疫情进展对中国半导体产业有着直接且重要的影响。

日本是全球最主要的半导体材料和重要的设备供应地,占据了全球半导体材料与设备供应的半壁江山。目前在整个半导体领域的19种关键材料中,有14种日本的产能占据了全球50%以上。以硅晶圆为例,日本信越化学和SUMCO共占据了全球超过53%的份额。同时材料更是因为仅有几个月的库存期,如果日本疫情恶化,国内各大制造厂会面临原材料短缺的严峻问题。在半导体设备领域,全球前十大设备厂商,日本有四家,同样举足轻重。

韩国因为存储器的原因,更多对终端电子产业有着直接的影响。韩国疫情爆发势必会导致包括存储器在内的芯片产能以及价格的波动,这对全球、尤其是中国电子产业来说是一个致命影响——众所周知,我国是一个芯片进口大国,特别是在存储芯片上对韩国进口依赖格外严重。

隐忧之三:美国对华为的打压始终是中国半导体的达摩克利斯之剑

去年下半年国内半导体产业的产能紧张、快速增长与华为的供应链国产化是分不开的,同样华为在今年的发展更牵动着国内产业的神经。一方面第五度延展华为豁免令,一方面又要进一步加大施压力道,对企业出货华为采取更严格规则。美国对华为的处理,就像悬在头顶的达摩克利斯之剑。

2月10日,美国AOS(万国半导体)指出美国司法部日前正对其进行调查,指控它违反美国联邦对华为的出口管制,并要求在调查期间停止对华为的半导体产品交付;

2月29日,以美国为首的《瓦森纳安排》进行了新一轮的修订,增加了两条有关半导体领域的出口管制内容,主要涉及计算光刻软件以及12寸晶圆技术,目标直指中国半导体产业。

3月初,美国国会对英国进一步施压,试图促使英国改变其允许华为建设部分英国5G网络的决定。

虽然美国对华为的政策可能悬而未决,但国内的产业却要勇往直前。只是在这个反复曲折的路上,我们需要做好多手准备。

产业形势难以预测,但居安思危,我们却要思考在此形势下,我们的措施与应对。

思考之一:政府如何平衡资金投入

出于抑制疫情以及预防以后其它突发状况的需要,各地政府无疑会加大对医疗卫生等其它领域的资本引导,那么半导体这一块会不会变少?

与医疗卫生领域一样,半导体同样是事关民生的基石产业。疫情之后,为了刺激低迷的经济,政府或会推动一批重大项目建设,半导体是最有需要、最有战略意义和最能带动产业的行业。况且半导体是一场长跑,在过去五年大投资的基础上仍然需要继续加大投资,持久投资。

如同在上一篇文章中提出的那样,“未来产业的推动取决于政府对半导体产业战略性、长期性和艰巨性的认知,以及持续投入的态度、巨额投入的决心。我们希望国家和政府对于芯片产业的扶持不要降低,坚持不懈,持续发展。”

对半导体产业的认知、重视、支持,不能变!

思考之二:是大水漫灌还是小水滴灌

受疫情影响,许多半导体中小企业融资困难,呼吁政府的救助。但半导体产业本来就应该是集中、聚集、整合发展,无论技术创新还是产业带动,大多要靠龙头企业。所以危机也是对半导体企业的考核,更是产业自身优化的。因此政府政策支持更应聚焦有核心竞争力、经营稳定和有规模的企业,而不是“会哭的孩子有奶吃”。

过去几年,国内创业型企业暴增的同时,国际上大的并购还是如火如荼。大企业规模较大,抵抗风险能力也较强。对半导体产业来说,这次疫情只是“黑天鹅”,是偶然才会发生的情况。但还有很多其它诸如市场、资金、供应链等普遍存在的风险。大企业可能承受的风险较大,但抗风险能力也更强。半导体是一个高风险行业,所以抗风险能力也是一个优秀企业的重要竞争力。

一个建议:按照产业规律,持续投入,支持规模性的企业,以规模性的企业为支撑,实现产业突破

疫情发展扑朔迷离、科技竞争逐渐明朗,2020年全球半导体领域充满了未知。但带给我们的却应该是更加坚定尊重产业规律,敬畏产业本身,加大产业扶持,危中寻机,砥砺前行!


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