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需求增长拉动LED价格上涨

2021/2/13 8:56:05      材料来源:compoundsemiconductor

TrendForce表示,Mini LED需求爆发式增长导致的短缺,已经挤占了主流LED芯片的产能。
 
由于苹果、三星等主要OEM厂商准备在今年发布全面配备Mini LED背光的新款笔记本电脑、平板电脑和电视,LED供应链上的各家企业已于20年第四季度提前开始采购Mini LED芯片,导致这些芯片需求的爆发式增长。根据TrendForce的最新调查,这反过来挤占了LED供应商其他主流LED芯片的产能。
 
鉴于这种LED芯片的结构性短缺,某些LED芯片供应商对于供应给非核心客户的芯片和毛利率相对较低的芯片的报价一直在提高。此次涨价幅度估计在5%-10%左右。
 
TrendForce进一步表示,LED供应链下游企业已经开始积极采购元器件,以缓解春节后厂商产能紧张导致的原材料即将涨价和元器件短缺的问题。
 
但某些序号或规格的产品目前已经出现短缺,因此促使这些下游企业首先对下单量相对较少的中小客户提高报价。至于议价能力相对较高的一线客户,如果他们拒绝这样的涨价,那么他们就需要等待两个月以上的交货期,这比平均两周的交货期要长很多。
 
晶元光电目前每月出货约15万片Mini LED晶圆(等同4英寸)。由于Mini LED芯片的毛利率远高于传统LED,晶元光电已将部分利润率较低的传统LED产品的产能重新分配给Mini LED芯片生产。晶元光电的这种产能转移直接让三安和华灿光电捡了个便宜。他们的传统LED背光源和视频墙RGB LED芯片的需求量持续增长,但由于Mini LED需求量暴增,三安和华灿光电每月也要出货几万片Mini LED晶圆(等同4英寸)。
 
值得一提的是,华灿光电专注于显示应用的LED芯片的产品策略正在取得明显成效。凭借高性价比产品的竞争优势,华灿光电的产能利用率自20年第三季度起连续两个季度满载。另一方面,上个月由于GAPSS的晶圆厂发生火灾,导致约40万PSS产能被暂停。该事件导致上游LED芯片主要材料(包括蓝宝石晶圆和PSS)价格上涨了5-10%,这可能进一步加剧LED芯片价格上涨和短缺的情况。
 
TrendForce认为,LED行业发生的结构性短缺,导致LED芯片涨价,主要原因是,在与流行病相关的新兴应用初期,行业低估了供应链关键环节所需的产能,此外,相应的产能也受到挤压,不过这些问题有望在半年内解决。
 
此外,过去几年内LED行业经历的低迷,导致过剩产能被清理,随后LED上游供应链的关键材料供应高度集中,包括蓝宝石晶圆和PSS。因此,这些关键材料的供应商现在在价格谈判中享有更大的议价能力。
 
 
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