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明年智能手机产量将反弹

2021/11/25 19:53:04      材料来源:化合物半导体

TrendForce(集邦咨询)表示,产量将在 2022 年恢复到大流行前的水平,达到 13.9 亿台


TrendForce(集邦咨询)预计,假设明年全球经济活动基本恢复正常,届时智能手机行业将反弹并实现小幅增长。明年智能手机市场的主要趋势驱动因素仍将是通常的设备更换周期和新兴市场的额外需求。TrendForce预计,2022年智能手机年产量将达到约 13.9 亿部,同比增长率达到 3.8%。

 

三星 2022 年的智能手机产量预计将达到 2.76 亿部,同比增长 1.1%。公司继续重组和扩展其产品系列。Galaxy Note系列与Foldable系列的融合、S-Pen的延续等,都是三星为保持其高端领域市场份额的一些举措。

 

此外,三星还增加了其设备制造的外包部分,以使其中低端机型更具成本竞争力。然而,设备设计和制造的进步只会加剧发达市场的竞争。在新兴市场,需求将继续集中在入门级机型上。因此,三星在扩大其市场份额方面将面临越来越大的困难,因为其大部分产品并不针对入门级产品的需求。这也意味着,保持市场份额对该品牌来说将变得更具挑战性。

 

苹果计划在 22 年第一季度末发布其 iPhone SE 系列中的最新型号(即第三代 SE),配备 4.7 英寸显示屏、A15 SoC 和 5G 支持。除了这些功能外,新 SE 的其余硬件规格将与第二代 SE 相似。在这方面,新 SE 可以被视为苹果试图进入中端 5G 智能手机领域的宝贵资产。在22年下半年,该公司将保持其传统,发布四款新机型,其中两款将配备 6.1 英寸显示屏,而另外两款将配备 6.7 英寸显示屏。

 

尽管这五款新手机的发布可能会帮助苹果在明年增加其市场份额,但这种增长将受到以下事实的限制:苹果将不得不提高其智能手机的零售价以跟上不断上涨的组件价格并确保一定的盈利能力。因此 TrendForce预计,苹果 2022 年的智能手机产量将达到 2.43 亿部,同比增长 5.4%,在所有智能手机品牌中排名第二。

 

鉴于明年中国国内智能手机市场需求不太可能出现大幅增长,包括OPPO、小米和Vivo三大中国品牌在内的智能手机市场份额增长将主要依赖海外销售。需要指出的是,TrendForce对小米产量的计算包括了该公司旗下小米、红米、POCO、黑鲨等品牌发布的手机。

 

由于小米在海外市场的扩张相对较早,随着新冠疫情的全球蔓延逐渐得到控制,小米有望受益于其海外销售的增长,智能手机产量为将达到2.2 亿部,同比增长 15.8%,在所有品牌中排名第三。

 

排名第四的 OPPO 以三个品牌在全球销售其智能手机:OPPO、Realme 和 OnePlus。TrendForce预计,OPPO 集团 2022 年的智能手机年产量将达到 2.08 亿部,同比增长 2.5%。在产品规划上,OPPO与小米比较相似,因为两个品牌都通过子公司来区分不同的市场和客户群。

 

同样,OPPO近年来积极拓展周边生态业务,如软件服务和附加消费项目,以提高全年盈利能力。最后,vivo 明年将生产近 1.5 亿部手机,同比增长 6.4%,位居第五。该品牌的销售在很大程度上取决于其客户的周期性更换需求。

 

因此,在作为vivo主要销售区域的中国智能手机市场日趋饱和的同时,该品牌明年的增长空间也将相对有限。此外,由于荣耀也将积极寻求在中国抢占市场份额,明年OPPO和Vivo的产量将进一步受到限制。

 

由于中国政府在过去两年积极推动5G商用,2021年全球5G智能手机的市场份额可能会达到37.4%,全年生产约5亿部。展望未来,既然5G智能手机在中国的市场份额已超过80%,智能手机行业将把5G发展的重心转移到其他区域市场。

 

然而,由于各国5G基础设施建设进度不一,且5G服务计划费用高于4G费用,目前5G市场份额增速出现放缓迹象。因此,TrendForce预计 2022 年 5G 智能手机产量将达到约 6.6 亿部,换言之, 5G 手机在整个智能手机市场中的市场份额为 47.5%。

 

另一方面,5G智能手机不断增长的市场份额也相应地催生了对零部件的需求增长。鉴于服务器、物联网设备和电动汽车的出货量增加,代工厂将发现为 5G 手机制造足够的组件变得更加困难,因为代工厂的产能已经达到极限。这也意味着,智能手机品牌的市场份额将取决于它们在预订代工能力方面的成功程度。

 

然而,智能手机品牌对代工产能的争夺反过来可能会导致超额预订或组件产能分配不均,从而进一步加剧智能手机组件供应不匹配的情况。因此,如果智能手机买家的实际需求不及预期,TrendForce认为智能手机品牌可能会被迫在22年下半年再次调整库存。

 

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