罗克利光子（Rockley Photonics）即将上市

集成硅光子芯片和模块的开发商Rockley Photonics已与公开交易的特殊目的收购公司SC Health Corp达成最终协议。此次交易将使Rockley公司成为纽约证券交易所的上市公司，股票代码为RKLY，价值12亿美元。

这项交易将加速Rockley健康传感平台的商业化进程，该平台可实现对乳酸、葡萄糖、水合、血压和核心体温等多模式生物标志物的连续、非侵入式监测。

据说，Rockley以消费者为目标的“腕上诊所”技术建立在其硅光子学平台上（见上图），其精度明显高于当今在智能手表和健身腕带等可穿戴设备中普遍使用的LED传感器。而且它可以对关键生命体征进行连续监测，这在以前只有临床机器才能实现。

通过将实验室精确诊断技术引入可穿戴设备，Rockley希望使消费者能够及早发现疾病，更好地管理营养，并注重预防性医疗保健，从而让他们生活得更好、更健康。

Rockley与一些世界上最大的消费类电子产品和可穿戴设备公司紧密合作，为他们提供全栈式解决方案，包括共同封装的硬件设备、生物传感算法、固件和数据分析，使这些客户能够为用户提供有意义的、可操作的见解。

除了消费类电子产品，Rockley还与临床医生和医疗科技公司合作，将其监控平台的应用扩展到医疗设备上，以提高疾病的检测和预防能力。

Rockley还将其集成的光子技术应用于提供高速数据通信和机器视觉应用（包括LiDAR）的芯片组。其技术受到超过120项专利的保护，该公司从过去7年的产品开发中筹集了3.9亿美元，资金来自非经常性工程、投资者、政府拨款、补贴以及一系列世界一流的医疗科技和风险投资公司、战略投资者和金融机构。

管理层评论

Rockley的创始人兼首席执行官安德鲁·里克曼（Andrew Rickman）评论说：“我们与SC Health的合作关系使我们能够加快我们引人注目的健康与保健解决方案的上市时间。我们成熟的传感器技术、世界一流的合作伙伴以及对执行的不懈关注，将使Rockley为许多人带来改变生活的益处。我们相信，将实验室诊断技术带到手腕，将改变患者监测、医疗服务以及所有消费者的健康和福祉。”

SC Health首席执行官AJ Coloma表示：“与硅光子学的先驱Andrew Rickman博士合作，我们感到非常兴奋。我们是医疗保健行业的投资者，我们很快就了解了Rockley技术的变革性及其将彻底改变消费者跟踪、监测和更好地了解其日常健康状况的能力。基于Rockley庞大的潜在市场，世界一流的团队以及他们的硅光子平台所支持的众多应用，我们将Rockley视为整个医疗保健领域最引人注目的机会之一。”

交易总览

该交易预计将为合并后的公司带来高达3.23亿美元的总收益，其中包括SC Health信托账户中高达1.73亿美元现金出资。此次合并还得到了每股10.00美元的1.5亿美元PIPE的支持，包括Senvest Management LLC和UBS O'Connor在内的顶级机构投资者以及Medtronic的参与。交易所得款项将通过与初始客户紧密合作，持续进行产品开发，支持公司的持续发展。

Rockley现有股东将把他们100%的股权转入合并后的公司，这表明了他们对Rockley持续增长的坚定信念。

这项交易已得到SC Health董事会和Rockley董事会独立董事的一致批准，预计将在2021年第二季度完成，但要获得SC Health股东的批准以及其他惯例成交条件，包括任何适用的监管批准。