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智能手机出货量暴跌

2023/5/18 7:08:07      材料来源:化合物半导体

Omdia表示,较上年下降12.7%,三星和小米大幅下滑

 

根据最新的Omdia智能手机初步出货报告,2033年第一季度的出货量达到2.685亿部。与上年相比,这一数字下降了12.7%,与上一季度相比,下降了11.1%。

两家最大的OEM三星和小米的出货量分别同比下降18.3%和22.0%,而苹果的出货量与2022年第一季度持平。

尽管三星的出货量同比大幅下降,但其在2023年第一季度的出货量仍然最多,达到6000万台。与上一季度相比,该公司的出货量小幅增长了3.2%,但这没有像前几年的Galaxy S系列那样增长。与2022年第一季度相比,其对苹果公司的领先优势有所下降,从2022年的1800万台下降到2023年第一季度的300万台,因此,它的市场份额也从24%下降到22%

在苹果公司2022年第四季度的出货量大幅增长后,其出货量再次回落至正常水平,与2022年第一季度的5700万台出货量持平。这比上一季度下降了23.5%,但比2022年同期增长了0.1%。尽管如此,由于所有其他OEM的出货量下降,苹果的市场份额逐年上升,从2022年第一季度的18%小幅上升到2023年第一季度。

苹果似乎比其他OEM更好地经受住了经济风暴,并从截至2022年第四季度的连续八个季度/两年的同比增长中恢复过来。

“由于去年12月富士康郑州工厂的生产中断,苹果公司无法为最重要的销售季节、圣诞节和年底提供必要的数量。因此,苹果公司的部分生产被推迟到今年第一季度。为了清理中国等主要市场的库存,今年年初,该公司进行促销以降低新款iPhone的售价。这导致第一季度出货量的同比增长率与其他OEM相比表现相对较好。苹果公司在第一季度对新款iPhone的价格促销非常不同寻常。这似乎是一种降低库存的策略,为预计今年上半年低迷的智能手机市场做准备。”Omdia高级研究经理Jusy Hong表示。

“在最新发布的iPhone 14系列中,Pro Max的销量最高,其次是Pro机型。这似乎是应用于这两款机型的动态岛显示屏的影响,以及受经济衰退影响相对较小的高收入阶层的稳定替代需求。”Hong补充道。

小米仍然占据第三位,但受到比其他中国OEM更严峻的市场条件的影响。该公司在南美洲和欧洲市场仍面临巨大的库存问题,印度需求疲软是导致2023年第一季度出货量下降的另一个原因。该公司在2023年第一季度的出货量为3100万台,同比下降22%,季度环比下降8.1%。中国另外两家最大的OEM Oppo和vivo也出现了下滑,但降幅远小于小米,分别下降了2.2%和11.2%。

Oppo在2023年第一季度的出货量为2700万台,vivo为2100万台。因此,小米对Oppo集团的领先优势已从2022年第一季度的1200万台下降到2023年第一季度仅有400万台。小米的市场份额也从13%下降到11%,而Oppo的市场份额从9%上升到10%。

虽然Transsion和Honor似乎在上一季度抵御了市场状况的负面影响,但现在都遭遇了同比大幅下跌。Transsion在最近一个季度的出货量仍然位居第六,达到1300万台,但同比下降15.4%,比上一季度下降24.9%。自去年下半年以来,该公司一直在处理高库存问题。

通货膨胀问题也严重削弱了超低细分市场的购买力,如非洲、巴基斯坦、孟加拉国,这是Transsion Holdings的主要市场。因此,Transsion Holding正在积极开拓其他市场,并在菲律宾、印度尼西亚和拉丁美洲国家等地区实现良好增长。

同样,Honor的出货量已降至2021年下半年惊人增长以来的最低水平,下降26.3%至1100万台。由于需求下降,Honor在去年年底也出现了库存高的问题。

但Realme的出货量下降幅度最大,从2022年第一季度的1500万台下降到2023年第一季度,下降了43.8%。与上一季度相比,该公司的出货量从1100万台下降了27.4%,排名下降至第九大OEM。因此,摩托罗拉的销量下降幅度较小,已升至第八大,2023年第一季度销量为1100万台,比2022年第一季度的1200万台下降了12.5%。

“中国OEM正经历着比其他国家更糟糕的市场状况,这并非巧合。这种更大的下降是在国内市场和印度市场萎缩的背景下发生的。尤其是Realme,由于其产品系列主要处于低端价格层,因此需求比占据高端市场的OEM更具弹性,因此可能会受到更大的打击智能手机市场。”Omdia首席分析师Zaker Li表示。

国内市场的萎缩也打击了华为的复苏计划,在从2021年第四季度到2022年第三季度的一年增长之后,华为的出货量连续两个季度萎缩。无论如何,与一年前相比,华为现在的处境仍然更好,2023年第一季度的出货量为650万台,比2022年第一季度560万台智能手机的出货量增长了14.3%。

Hong总结道:“正如Omdia预测的那样,OEM的出货量再次下降,少数预计会季度环比增长的制造商的数据令人失望,尤其是S23系列推出后的三星。智能手机行业面临的主要全球经济问题仍然是通货膨胀,以及由此造成的工资和经济紧缩。高库存水平的问题正在缓慢解决尽管消费者需求较低,但这一问题的持续时间比预测的要长。我们的预测显示,智能手机市场很可能会在2023年第二季度触底,然后从今年下半年开始复苏。”

 

苏州会议

雅时国际(ACT International)将于2023年5月23-24日,在苏州组织举办主题为“2023-半导体先进技术创新发展和机遇大会”。会议包括两个专题:半导体制造与封装、化合物半导体先进技术及应用。分别以“CHIP China晶芯研讨会”和“化合物半导体先进技术及应用大会”两场论坛的形式同时进行。详情点击链接查看:https://w.lwc.cn/s/nAjqi2

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